Servizi

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Dal 2008 Family Office Rimini segue gli interessi di piccoli e grandi risparmiatori attraverso servizi innovativi volti  alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio.
Scoprirai cosa significa essere  costantemente seguito in tutte le diverse fasi dell'investimento e nella gestione dei tuoi interessi.

Ecco i Nostri Servizi:

Verifica situazione finanziaria esistente (a carico dello Studio di consulenza)

Questa importante verifica ha lo scopo di portare a conoscenza del risparmiatore dei 3 fattori principali che identificano l'investimento e cioè: il rendimento, il rischio che ha sottoscritto ed il costo annuo sostenuto.

È molto raro trovare un investitore consapevole, che abbia ben chiara la situazione del proprio patrimonio perché costantemente modificato dagli intermediari per nascondere perdite finanziarie e gli elevati costi di gestione.

Questa verifica sarà importante anche per i consulenti del Family Office Rimini, prima di tutto per comprendere e trasferire al cliente quale potrà essere il gap di miglioramento, in secondo luogo per impostare l’operatività futura necessaria per il “risanamento finanziario”. Sarà rilevante anche per calcolare la parcella che il cliente dovrà corrispondere allo Studio di consulenza per i servizi che riceverà per l’intero anno (365 giorni).  

Sulla base dei dati rilevati e della verifica svolta, il risparmiatore NON potrà avere alcuna difficoltà a scegliere l’alternativa migliore per amministrare il suo patrimonio.

In seguito al conferimento d'incarico, inizia il servizio di consulenza

Pianificazione Finanziaria
 

  • Supporto ed assistenza all’investitore  nel rapporto con il capitale e le proposte d’investimento;

  • Supporto ed assistenza al cliente nella relazione con banche, assicurazioni e promotori;

  • Costruzione di un portafoglio personalizzato con strumenti efficienti;

  • Analisi tecniche di qualsiasi strumento finanziario, bancario e assicurativo con successiva redazione di Perizia tecnica finalizzata alla gestione di controversie e/o contenziosi in ambito finanziario, bancario e assicurativo;
     
  • Analisi tecnico-contrattuale con successiva redazione di Perizia tecnica di Contratti Derivati o Swap sottoscritti dalle Aziende con definizione delle caratteristiche e peculiarità dei contratti stessi in relazione all'ambito aziendale e alla normativa di riferimento;
     
  • Analisi dei contratti e degli estratti conto storici di conti correnti aziendali assistiti da linee di credito specifiche finalizzata al controllo della regolarità ai sensi dell'Art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario) e ai sensi della normativa usura con successiva redazione di apposita Perizia tecnica finalizzate alla gestione di controversie e/o contenziosi in ambito bancario.

 

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Amministrazione patrimoni
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Formazione
Per investire in modo consapevole
 

  • Per investitori ed operatori professionali in materia di strumenti finanziari, diversificazione, gestione del rischio e delle perdite;

  • Per investitori ed operatori professionali in materia progettazione e  la strategia operativa applicata all’investimento;

  • Il Family Office Rimini si rende disponibile ad intervenire in occasione di eventi finanziari per illustrare la consulenza finanziaria indipendente.

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